Bayer-Monsanto es sólo el principio: las otras grandes fusiones del sector agrícola

Posted on 17/09/2016

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Aún sería posible que las autoridades bloqueasen las fusiones entre grandes multinacionales del agronegocio; los campesinos y agricultores seguirán luchando por las semillas y por sus derechos

La confirmación el pasado miércoles de que Monsanto y Bayer habían acordado una compra de 66.000 millones de dólares es sólo la última de cuatro noticias recientes en materia de fusiones entre grandes multinacionales: al menos otras tres grandes fusiones están en juego en este momento (aunque de momento estén pasando desapercibidas). Esta no es ya una lucha por el control de las semillas y los pesticidas, sino por el dominio global de los insumos agrícolas y la seguridad alimentaria mundial. Las políticas de libre competencia deberían bloquear estas fusiones en todas partes, y especialmente en los mercados emergentes del Sur Global, dado que estas nuevas megamultinacionales expandirán considerablemente su poder, desplazando a las empresas nacionales. De las 10 principales empresas agroquímicas, cuatro proceden de países del Sur, y concentran el 28% del mercado mundial.1

“Estos acuerdos ya no tratan únicamente sobre el control de semillas y pesticidas, sino también sobre el control del Big Data en agricultura”, declara Pat Mooney de ETC Group, una Organización Internacional de la Sociedad Civil con sede en Canadá, que realiza un seguimiento de las tecnologías agrícolas y del agronegocio. “La empresa que domine los datos sobre semillas, suelos y clima combinados con datos sobre genómica se hará inevitablemente con el control de los insumos agrícolas globales – semillas, pesticidas, fertilizantes y maquinaria agrícola.”

Neth Daño, Director de ETC en Asia, continúa, “Los agricultores y legisladores deberían estar alerta ante la séptima fusión – la propuesta de John Deere and Company de fusionar sus conocimientos en Big Data con Precision Planting LLD, propiedad de Monsanto. Después de la fusión Bayer-Monsanto no está claro si Precision Planting pasaría a formar parte de Deere and Co. o si Bayer protegerá su futuro en el mercado de datos agrícolas.” Daño, con base en Filipinas, señala que “Deere empezó a conectar su maquinaria agrícola por GPS en el año 2001, y desde entonces ha invertido grandes sumas en sensores que pueden localizar y ajustar los insumos de semillas, pesticidas y fertilizantes con una precisión de metros. La empresa tiene 15 años de datos históricos, así como acceso a terabytes de otros datos sobre clima, producción y mercados. De forma bastante literal, Deere y otras empresas de maquinaria agrícola (las tres primeras concentran la mitad del mercado mundial) son las dueñas de la caja en la que las otras empresas de insumos tienen que echar sus productos. Esto supone que la información también pertenece a Deere.”

Silvia Ribeiro, Directora de la oficina de ETC en Latinoamérica, coincide en que las últimas noticias que confirman el acuerdo de Monsanto han “creado la alarma en toda Latinoamérica y planteado graves preocupaciones sobre el aumento de los precios de los insumos, una mayor privatización de la investigación y una enorme presión por parte de estas grandes empresas para que se redacten leyes y regulaciones en nuestros países que les permitan dominar el mercado, destruir los derechos de los agricultores e ilegalizar las semillas campesinas.”

Aunque las fusiones serán cuestionadas a nivel nacional por todo el mundo, Neth Daño en Filipinas y Silvia Ribeiro en México creen que la batalla se trasladará en las próximas semanas y meses a una serie de foros internacionales. Daño estará en Indonesia del 27 al 30 de septiembre, cuando los gobiernos, organizaciones agrícolas y la sociedad civil se encuentren para debatir la forma en que los derechos de los agricultores puedan formar parte de un tratado legalmente vinculante que les garantice el acceso a las semillas y el uso de estas.  “Este encuentro internacional sobre semillas no podrá evitar tratar el tema de estas fusiones”, afirma Ribeiro. “El tema más importante a tratar es una propuesta de Big Data para las semillas que las empresas están intentando sacar adelante.”

Del 17 al 21 de octubre, Pat Mooney y Silvia Ribeiro estarán en Roma, en el Comité de la ONU sobre Seguridad Alimentaria Mundial. “Prácticamente todos los gobiernos del mundo, organizaciones de agricultores y muchas empresas del sector agrícola pasarán una semana en la misma sala, y la seguridad alimentaria es un tema que se encuentra oficialmente en el orden del día. Muchos de los asistentes estarán furiosos y querrán frenar estas fusiones,” insiste Ribeiro.

Del 4 al 17 de diciembre la Convención de la ONU sobre Biodiversidad se reunirá en México, y también está previsto que se traten cuestiones relacionadas con la biodiversidad agrícola. La Convención es famosa por su labor a favor de la conservación de las semillas, habiendo implementado ya una moratoria contra las semillas Terminator (semillas modificadas genéticamente para morir tras la cosecha, obligando a los agricultores a comprar semilla nueva en cada temporada) así como un protocolo para el movimiento transfronterizo de semillas transgénicas y otro protocolo, que entrará en vigor próximamente, relacionada con daños y pérdidas causadas por la contaminación genética. Cuando se reúna en diciembre, el comité debatirá también los riesgos de una serie de nuevas técnicas de mejora vegetal definidas como “ingeniería genética extrema” (biología sintética), que conforman para todas las empresas que se están fusionando la mejor manera para evitar las regulaciones en materia de biotecnología. “Donde quiera que vayan estas empresas en los próximos meses, van a tener que pelear”, dice Silvia Ribeiro.

Anexo: Fusiones y Adquisiciones – Públicas y no tan Públicas

La racha de fusiones empezó en julio de 2014, cuando Monsanto (la empresa semillera número 1 en el mundo, y número 5 en agroquímicos2) hizo el primero de sus tres intentos de comprar Syngenta (número 1 en agroquímicos y número 3 en semillas3). Todas las ofertas fueron rechazadas. En cualquier caso, este amago puso en marcha a las Seis Grandes empresas semilleras/agroquímicas…

1. Noviembre de 2015 – ChemChina (dueña de la séptima mayor empresa agroquímica del mundo, ADAMA4) ofreció 42.000 millones de dólares por la compra de Syngenta.5 La oferta (que terminó subiendo a 43.000 millones) fue aceptada en febrero de 2016.6 El acuerdo ha superado uno de los varios requisitos legales estadounidenses,7 pero se enfrenta a posibles problemas en muchas otras jurisdicciones, entre ellas, aparentemente, Canadá, Brasil y la UE. Se espera una decisión para finales de 2016.8 La fusión permitirá a ChemChina diversificarse más allá de los agroquímicos, entrando en el mercado de las semillas modificadas genéticamente.”9

2. Diciembre de 2015 – Dupont (número 2 en semillas, número 6 en pesticidas10) y Dow (número 5 en semillas, número 4 en pesticidas11) anuncian una fusión por valor de 68.000 millones de dólares. Aún está pendiente la revisión por parte de los reguladores antitrust,12 y las empresas han afirmado de forma optimista que el trato estará cerrado para finales de año.

3. Mayo de 2016 – Bayer (número 2 en agroquímicos; número 7 en semillas13) lanzó una oferta a la baja para comprar Monsanto14, pero ambas empresas llegaron finalmente a un acuerdo por 66.000 millones de dólares el 14 de septiembre, que se espera concluya para finales de 2017.15

4. Agosto de 2016 – Potash Corp. (número 1 en fertilizantes sintéticos por producción,16 número 4 por cuota de mercado17) comenzó las negociaciones con Agrium (número 2 en cuota de mercado de fertilizantes sintéticos18). Llegaron a un acuerdo por 30.000 millones de dólares el 12 de septiembre de 2016. Aparte de convertir esta nueva entidad en el líder indiscutible del mercado de fertilizantes, el catálogo de la empresa se ha ampliado también para incluir semillas y agroquímicos.19 Se espera que cierren el acuerdo para finales de 2017.20

A medida que avanzaban las negociaciones, el resto de empresas importantes del mercado de semillas, químicos y fertilizantes observaban con una mezcla de consternación y anticipación. Dado que es muy poco probable que las cuatro fusiones puedan salir adelante sin desinversiones, ETC predice que al menos otras dos posibles fusiones están en camino…

5. BASF (número 3 en agroquímicos y un actor modesto en el sector semillero21) deberá crecer o desaparecer, y sin ninguna duda está calculando la posibilidad de lanzarse sobre cualquier empresa semillera o pesticida más pequeña que quede disponible si las otras fusiones siguen adelante. Su segunda opción es buscar entre la segunda línea de empresas de semillas y pesticidas alemanas, holandesas, estadounidenses y japonesas para poder concentrar una mayor huella en el mercado agrícola.

6. Estos actores de segunda línea podrían estar pensando en hacer lo mismo – o recoger las sobras o fusionarse entre sí. Aunque esta remezcla de grandes empresas pueda resultar alarmante para las empresas más pequeñas, también les deja al descubierto nichos de oportunidad.

Sin embargo, hay una séptima fusión preparándose en la trastienda; importante de por sí, pero también como precursora de una tendencia mucho mayor que impactará al mercado global de insumos agrícolas durante los próximos meses y años…
Noviembre de 2015 – Deere & Co. (número 1 en maquinaria agrícola y no muy importante en semillas ni agroquímicos22) acordó comprar Precision Planting LLD a Monsanto.23 En agosto de 2016, sin embargo, el Departamento de Justicia estadounidense demandó a Deere y bloqueó el acuerdo24, dado que esta fusión haría que Deere “dominase el mercado de sistemas de siembra de alta precisión y pudiera subir los precios y ralentizar la innovación a expensas de los agricultores estadounidenses que confían en este tipo de sistemas”25: Deere y Precision Planting LLD combinadas acumularían el 86% del mercado de la siembra de precisión.26 Deere y Monsanto declararon estar dispuestos a recurrir la decisión.27 La entrada de Bayer podría cambiar todo esto.

1.
[1] Brasil es el principal mercado agroquímico mundial, con un valor de 10.000 millones de dólares, China es el tercer mercado agroquímico mundial, de 4.500 millones de dólares, Argentina es el octavo (1.500 millones de dólares) e India el noveno (1.000 millones de dólares). Fuente: ETC Group, “Fusion-Santo: Nueva Amenaza para la Soberanía Alimentaria.” Comunicado. 22 de marzo de 2016. http://www.etcgroup.org/content/merge-santo-new-threat-food-sovereignty
2.
[2] Datos de 2014. ETC Group, “Breaking Bad: Big Ag Mega-Mergers in Play.” ETC Group Communique 115. Diciembre de 2015. http://www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/files/etc_breakbad_23dec15.pdf
3.
Ibid.
4.
Ibid.
5.
Aaron Kirchfield, Ed Hammond, Dinesh Nair, “ChemChina Is in Talks to Acquire Syngenta.” Bloomberg News, 12 de noviembre de 2015 – 5pm EST.http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-11-12/chemchina-is-said-to-be-in-talks-to-acquire-syngenta
6.
Anónimo, “ChemChina Offers Over $43 Billion for Syngenta” Bloomberg News, 3 de febrero de 2016.http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-03/chemchina-offers-to-purchase-syngenta-for-record-43-billion
7.
Michael Shields and Greg Roumeliotis, “U.S. Clearance for ChemChina deal sends Syngenta stock soaring.” The Globe and Mail. 22 de agosto de 2016. http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/international-business/european-business/us-clearance-for-chemchina-deal-sends-syngenta-stock-soaring/article31484832/
8.
Syngenta, “ChemChina and Syngenta receive clearance from the Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS),” Comunicado de prensa, 22 de agosto de 2016. http://www4.syngenta.com/media/media-releases/yr-2016/22-08-2016
9.
Lindsay Whipp and Christian Sheperd, “Takeover green light sparks anger in US.” Financial Times. 7 de septiembre de 2016. (edición impresa).
10.
Datos de 2014. Anónimo, “Top 20 Global Agrochem Firms: Growth Slowing Down,” Agropages.com. 30 de octubre de 2015; datos de la empresa.
11.
Ibid.
12.
Jacob Bunge, “DuPont CEO Says Merger With Dow Still on Track.” The Wall Street Journal. 26 de julio de 2016.http://www.wsj.com/articles/dupont-profit-beats-as-costs-decline-1469529581
13.
datos de 2014 Anónimo, “Top 20 Global Agrochem Firms,” Agropages.com
14.
Jacob Bunge and Dana Mattioli, “Bayer Proposes to Acquire Monsanto.” The Wall Street Journal. 19 de mayo de 2016.http://www.wsj.com/articles/bayer-makes-takeover-approach-to-monsanto-1463622691
15.
Greg Roumeliotis and Ludwig Burger, “Bayer clinches Monsanto with improved $66 billion bid” Reuters. 15 de septiembre de 2016.http://www.reuters.com/article/us-monsanto-m-a-bayer-deal-idUSKCN11K128
16.
Reuters, “Agrium and Potash Corp Are Merging to Make a Giant Fertilizing Company.” Fortune. 12 de septiembre de 2016. http://fortune.com/2016/09/12/agrium-potash-corp-merger/
17.
Datos de 2014. ETC Group, “Breaking Bad”
18.
Datos de 2014 ETC Group, a partir de información disponible públicamente.
19.
Guy Chazan and James Fontanella-Khan, “Bayer urged by Monsanto shareholders to raise bid further.” Financial Times. 6 de septiembre de 2016. http://www.ft.com/cms/s/0/9219b46c-7422-11e6-b60a-de4532d5ea35.html#axzz4KGHWYNW5
20.
Rod Nickel y Siddarth Cavale, “Fertilizer majors Potash and Agrium to merge, face tough scrutiny.” Reuters. 12 de septiembre de 2016.http://www.reuters.com/article/us-agrium-m-a-potashcorp-idUSKCN11I0Z0
21.
Datos de 2014. Anónimo, “Top 20 Global Agrochem Firms.” Agropages.com
22.
ETC Group, datos recopilados de informes de la empresa.
23.
John Deere & Company, “John Deere and The Climate Corporation Expand Options for Farmers.” Comunicado de prensa. 3 de noviembre de 2015. https://www.deere.ca/en_US/corporate/our_company/news_and_media/press_releases/2015/corporate/2015nov03-corporaterelease.page
24.
Departamento de Justicia Estadounidense, “Justice Department Sues to Block Deere’s Acquisition of Precision Planting.” Comunicado de prensa 31 de agosto de 2016. https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-sues-block-deere-s-acquisition-precision-planting
25.
Ibid.
26.
Ibid.
27.
Ibid.

a través de Bayer-Monsanto es sólo el principio: las otras grandes fusiones del sector agrícola — Observatorio OMG – Observatorio OMG de Ecologistas en Acción

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